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【行业深度】洞察2021:中国团餐行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

文章出处:未知 人气:发表时间:2021-10-12

  目前国内团餐行业主要品牌有千喜鹤、金丰、德保膳食、快客利(北京)、蜀王优芙得、健力源、好来客、新又好、振达、麦金地等。

  本文核心数据:中国团餐行业竞争层次、中国团餐企业TOP20、中国团餐行业百强企业市场份额占比情况、中国团餐企业营收区间分布

  团餐是由一个人或者一个组织发起的聚餐,指客户消费不以店堂为主,而供应商以团体形式,以上门服务为主。目前,我国团餐行业参与者众多,目前已经超过10万家企业,且大部分都是中小企业。我国团餐行业的主要企业包括河北千喜鹤饮食股份有限公司、北京健力源餐饮管理有限公司、深圳市德保膳食管理有限公司等。

  我国团餐市场规模大,发展速度较快,吸引了众多玩家参与。从行业参与者阵营来看,我国团餐行业参与者可划分为国际团餐企业、传统团餐企业、新兴团餐企业和跨界团餐企业等阵营。国际团餐企业包括索迪斯、爱玛客、康帕斯等国际品牌商;传统团餐企业则包括千喜鹤、健力源等老牌龙头企业;新兴团餐企业包括美餐、潘多拉等;同时一些跨界玩家也意图在团餐市场分一杯羹,比如社餐领域的海底捞、食品加工行业的思念、物流快递行业的顺丰、地产行业的万科、文娱行业的趣头条、外卖行业的美团等。

  我国团餐代表性企业集中于广东、北京地区。中国团餐企业TOP20中,广东、北京企业分别有8家和5家,占整体企业规模的一半以上。

  按照企业营业收入和整体运营情况,我国团餐行业头部玩家主要有河北千喜鹤饮食股份有限公司、北京健力源餐饮管理有限公司、深圳市德保膳食管理有限公司、北京金丰餐饮有限公司、广东好来客集团有限公司等公司。

  我国团餐行业市场度较低。根据中国烹饪协会数据显示,2020年我国百强团餐企业团体膳食收入为1026亿元,较2019年增长10.4%,市场份额占比仅为6.7%,相较于欧美、日韩等成熟市场,我国团餐市场仍处于激烈竞争阶段。

  从团餐企业营收区间分布来看,根据调查数据显示,我国80%以上的团餐企业营收在5亿元以下;企业营收在10亿以上的企业不足10%。

  在市场布局方面,大部分团餐企业业务布局集中于国内区域性省市。其中,千喜鹤市场布局较广,已经在全国31个省、直辖市、自治区设立了200余个管理区,此外德保膳食和中膳金勺子在东南亚市场也有所布局;在服务客户方面,团餐企业客户范围较广,涉及企事业单位、院校、政府机关等,其中千喜鹤为全军3/4的军事院校、3/5的武警院校和2700余家大型企业、地方院校、政府机关及医院等提供团餐服务;在供餐规模方面,千喜鹤每日为600多万人提供饮食服务,远超其他团餐企业。

  从五力竞争模型角度分析,目前,我国团餐市场的竞争者较多,现有企业间的竞争较为激烈;从替代品威胁来看,团餐企业的主要威胁来自同行之间的服务质量、口味受众等,目前没有其他外在替代品;团餐行业的上游供应商一般为食材企业,由于上游原材料资源较为丰富,议价能力较弱;下游主要是消费者,因团餐企业众多,消费者的选择很多,因此有较强的议价能力;此外,由于团餐行业的进入门槛相对较低,且市场保持着稳定增长趋势,因此由较大的新进入者威胁。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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